中国经济网北京6月23日讯 广合科技(001389.SZ)昨晚泄漏向不特定对象发行A股可转换公司债券预案 ，广合H股港元本次发行证券的科技可转品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转债。该等可转债及将来转换的债个折A股股票将在深圳证券生意所上市
。本次发行的月前可转债每张面值为人平易近币100.00元，按面值发行  。近成

本次发行的募亿可转债票面利率切实其实定编制及每计息年度的幻想下场利率程度 ，由公司股东会受权公司董事会（或由董事会受权人士）在发行前屈就国度政策 、广合H股港元市场外形和公司具展气候与保荐人（主承销商）协商断定。科技可转本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调剂 ，债个折则股东会受权董事会（或由董事会受权人士）对票面利率作照顾调剂。月前

本次可转债的近成初始转股价值不低于募集声明书赐顾帮衬书记日前二十个生意日公司股票生意均价和前一个生意日公司股票生意均价。具体初始转股价值由公司股东会受权董事会（或董事会受权人士）在发行前屈就市场外形与保荐人（主承销商）协商断定 。募亿

本次可转债的广合H股港元具体发行编制由公司股东会受权董事会（或董事会受权人士）与保荐人（主承销商）协商断定。本次可转债的科技可转发行对象为持有中国证券挂号结算无穷义务公司深圳分公司证券账户的天然人
、法人 、债个折证券投资基金
、契合功令端方的其他投资者等（国度功令 、律例阻拦者除外） 。

本次向不特定对象发行A股可转换公司债券的募集资金总额不超出360,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于云擎智造基地项目（二期） 
、高多层产线技能更始项目、补偿行动资金
。

本次发行的可转债向公司现有股东优先配售 ，现有股东有权抛却优先配售权 。本次发行的可转债不供给担保
。本次发行的可转债将奉求具有资格的资信评级机构举办诺言评级和跟踪评级。

广合科技2024年4月2日在深交所主板上市 ，发行数量为42,300,000股，发行价值为17.43元/股，保荐机构（主承销商）为平易近生证券股分无穷公司（现名国联平易近生证券承销保荐无穷公司），保荐代表酬报姜涛、王嘉 。

广合科技上市发行募集资金总额为73,728.90万元，扣除发行费用后的理论募集资金净额为65,345.85万元 。公司幻想下场募集资金净额比原筹算少26,464.67万元。广合科技2024年3月28日泄漏的招股书展示，公司拟募集资金91,810.52万元，用于黄石广合精细电路无穷公司广合电路多高层精细线路板项目一期第二阶段工程、广州广合科技股分无穷公司补偿行动资金及了偿银行存款
。

广合科技上市发行费用算计8,383.05万元，个中承销保荐费用5,803.40万元 。

广合科技（01989.HK）2026年3月20日在港交所上市，幻想下场出售价及配发下场赐顾帮衬书记展示，广合科技全球出售项下的出售股分数量46,000,000股H股，个中喷喷喷喷喷鼻港出售股分数量4,600,000股H股 ，国际出售股分数量41,400,000股H股 。联席保荐人、保荐人兼集团调和人  、集团调和人、联席全球调和人 、联席账簿治理人及联席牵头经办酬报中信证券、HSBC，集团调和人 、联席全球调和人 、联席账簿治理人及联席牵头经办酬报广发证券
、华泰国际，联席全球调和人、联席账簿治理人及联席牵头经办酬报国联证券国际。

广合科技的幻想下场出售价为71.88港元，所得款项总额为3,306.48百万港元，扣除幻想下场出售价 筹算的估计草率上市开支121.22百万港元，所得款项净额为3,185.26百万港元 。

招股书展示，公司拟将全球出售所得款项净额用于以下用处 ：公司的泰国基地二期；扩建及晋级公司在广州基地的花费行动办法；汲引公司在斥地材料技能、改进花费工艺及产品斥中心面的研发身手；寻求与公司营业互补及契合公司展开计策的计策合作火伴相干 、投资或收购项目；营运资金及一样往常企业用处。

据新浪财经，从订价折让来看 ，广合科技港股发行价上限较其A股3月11日119.90元/股的开盘价折价约47.1% ，较发行启动前124.10元/股的开盘价折价近49% ，折让幅度较着。

据公司2026年一季报 ，本陈述期 ，公司完成营业收进19.14亿元，同比添加71.35%；回属于上市公司股东的净利润3.93亿元，同比添加63.31%；扣除特别很是常性损益后的净利润3.91亿元 ，同比添加67.88%；运营活动产生发火的现金流量净额3.20亿元。

据公司2025年年报，本陈述期
，公司完成营业收进54.85亿元，同比添加46.89%；回属于上市公司股东的净利润10.16亿元，同比添加50.24%；扣除特别很是常性损益后的净利润9.88亿元，同比添加45.66%；运营活动产生发火的现金流量净额10.32亿元。